今日港股行情投行追踪：海通证券维持华润电力“优于大市”评级合理价值21.91-28.17港元

   高盛：维持携程集团-S(09961)“买入”评级目标价517港元

   高盛发布研究报告称，维持携程集团-S(09961)“买入”评级，目标价517港元。由于相对更广泛的国内消费，旅游需求更具弹性，故维持对携程集团2024-2027年16%的年复合收益率预测。高盛注意到，携程集团在中国出境旅游方面的主导地位及其透过其平台的扩张。携程集团仍是高盛在中国休闲/旅游领域的首选之一，今明两年预测市盈率13倍及11倍。携程集团管理层表示，期待未来五年内成为亚洲领先的在线旅行社(OTA)，届时预计中国和海外的收入将达到更平衡的50%/50%比例，而不是现在的65%/35%。

   美银证券：首予华润医药(03320)“买入”评级目标价5.9港元

   美银证券发布研究报告称，首予华润医药(03320)“买入”评级，目标价定于5.9港元，此按现金流折现率作估值，相当于预测今年市盈率8.5倍。该行表示，看好华润医药的表现，主要基于公司在中国非处方药物(OTC)市场占据领先地位;领先的市场地位及国企背景，从中国内地医药分销行业整合中获益;拥有良好的并购记录，支持其业务扩张及长期增长;国企改革顺风等因素。美银证券预计，华润医药于2024年至2026年经调整纯利各为40.62亿、43.97亿及47.73亿人民币，料2024年至2026年每股盈利预测各为0.646元、0.7元及0.76元人民币同比各升5.4%、8.3%及8.5%。

   中金：上调渣打集团(02888)评级至“跑赢行业”目标价升至98.7港元

   中金发布研究报告称，上调渣打集团(02888)评级至“跑赢行业”，目标价升19.2%至98.7港元。新兴市场网络给予渣打增长机会，而且其去风险及提效率的策略转型也取得成效。该行认为，渣打盈利提升的路径较为清晰，看好其ROTE升至公司指引的12%以上。维持盈利预测不变。该行看好公司在减息周期后营收实现较快增长，带动ROTE稳定提升。

   天风证券：予理想汽车-W(02015)“买入”评级2024年全年业绩有望向上

   天风证券发布研究报告称，予理想汽车-W(02015)“买入”评级，预计公司24/25年调整后净利润105/148亿元(前值24年139亿元)。24Q2业绩情况：Q2总收入为317亿人民币，同比增长10.6%，环比增长23.6%;汽车销售收入为303亿人民币，同比增长8.4%，环比增长25.0%。该行认为，交易层面对后续消费动能担忧导致财报后超跌。实际上汽车消费在7月份以旧换新政策的带动下有小幅恢复趋势，此后市场需求延续性的确不好判断，但公司3-4Q基本面有望逐步向上，此外伴随各地补贴和优惠政策加速出台有望提升整体需求端动能，该行预计汽车毛利率有望进一步释放，判断理想有望在下半年释放出来自毛利润和净利润的弹性。

   海通证券：维持华润电力(00836)“优于大市”评级合理价值21.91-28.17港元

   海通证券发布研究报告称，维持华润电力(00836)“优于大市”评级，预计2024-26年实现归母净利150、172、188亿港元，每股收益为3.13、3.57、3.90港元。合理价值区间为21.91-28.17港元。该行认为公司：(1)资产优质，ROE水平位于电力公司前列，煤价下行火电业绩有望持续修复;(2)估值便宜，目前24年PE估值当前6x PE，近期绿电需求侧政策频出，有望优先受益。(3)按分红比例40%测算，对应当前股息率约6.7%。公司发布24年半年报：24H1实现主营业务收入511亿港元，YOY-0.7%;实现归母净利93.6亿港元，YOY+38.9%。EPS1.95港元，中期派息0.455港元。24H1归母净利润构成：93.6亿港元=火电核心利润27.2亿港元+收购广西贺州火电收益8.76亿港元-火电资产减值0.11亿港元+可再生能源核心利润55.6亿港元-可再生能源资产减值0.61亿港元+汇兑损益2.9亿港元。

   （亚汇网编辑：静香）

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