美股实时行情解读：道指开跌约45点 非农重夺“最重要数据”宝座 为美股最大波动来源

   摘要

   美股开盘，道指开跌约45点，标普500指数开跌0.39%，纳指开跌0.71%。半导体龙头股续跌，阿斯麦（ASML.O）跌近5%，英特尔（INTC.O）跌1.4%，英伟达（NVDA.O）跌2.1%。

   个股行情

   1.英伟达（NVDA.O）收到美国司法部传票，反垄断调查升级。英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道称，客户可以选择最好的解决方案。

   2.Lyft（LYFT.O）宣布重组计划，预计将面临约3400万至4600万美元的重组及相关费用，并宣布裁员约1%的员工。

   3.德意志银行（DB.N）CEO周三在法兰克福举行的德国商报银行业会议上表示，他目前关注点主要在德意志银行，而不是其他银行，及德国政府减持德国商业银行股份的计划。

   4.据报道，英国监管机构要求汇丰控股（HSBC.N）审查其收集和监控大量数据的方式，这些数据支撑着该公司在投资银行和交易领域的风险管理系统。

   5.水滴（WDH.N）：2024年第二季度，水滴公司净营业收入6.76亿元，归母净利润8829万元，同比增长306.9%，实现连续盈利；营业费用（包含销售费用、管理费用和研发费用）占收比为45.1%，同比下降12%。

   6.由黑石集团（BX.N）牵头的财团表示，将以超过240亿澳元的价格收购澳大利亚数据中心集团AirTrunk。这笔交易将是黑石在亚太地区最大的一笔投资。

   7.瑞典电信巨头Telia Co AB宣布，由于公司面临亏损部门的挑战和核心市场竞争的加剧，计划裁员3000人，约占公司总员工数的15%。

   8.据知情人士透露，英特尔（INTC.O）最新制造工艺未能通过博通（AVGO.O）的测试，主要涉及英特尔的18A制造工艺。

   个股重要消息

   1.非农重夺“最重要数据”宝座，为美股最大波动来源

   根据美国银行全球研究的分析，标普500指数的期货合约对美国就业报告的敏感度已经超过了对通胀数据的反应。根据美国银行的研究，标普500期货合约现在对消费者价格指数（CPI）通胀数据的敏感度降至“新冠疫情后历史最低水平”，而非农就业报告则成为更大的波动来源。随着通胀从2022年的峰值大幅回落，投资者现在密切关注劳动力市场的走软迹象。美国银行的分析师指出：“与对潜在经济衰退的担忧相比，股市似乎对美联储今年降息的前景更为兴奋。”他们表示，美国市场在8月的反弹正是这一趋势的体现。因此，他们写道，本周“火热的非农就业数据对股票市场构成了更大的风险”。与此同时，该行的报告指出，美国经济仍然稳健。

   2.“逢低买入”机会近在咫尺？华尔街著名大多头预测美股将下跌7%至10%

   Fundstrat Global Advisors的管理合伙人兼研究主管Tom Lee表示，他预计未来两个月美国股市将出现7%至10%的回调，这将为投资者提供“逢低买入”的机会。Lee指出：“目前人们心中更多地担忧经济增长，因此就业报告和失业救济申请数据似乎引发了更大的市场反应。我认为这在9月份也将如此。”Lee表示，本周发布的8月份非农就业报告预计将显示就业增长的“明显反弹”，但他补充道：“希望这个反弹不要过于强劲，因为如果太强劲，人们可能会担心美联储不想在9月份开启降息周期。”

   3.资深策略师警告：黄金恐将面临“上帝之怒”

   现任The Leuthold Group首席投资策略师的市场资深人士Jim Paulsen认为，黄金的史诗级涨势可能很快就要结束了。他认为，即使美联储降息，金价也将下跌，因为黄金已经大幅上涨，而且对经济衰退的担忧正在消退。他表示：“在利率下降的情况下，黄金似乎不太可能从中受益，其价格相对于其他大宗商品价格来说已经变得相当昂贵，即将到来的私人部门信心上升应该会降低这种情绪化金属的吸引力。”他补充称，美联储正在实现所谓的软着陆，引导经济和股市走上稳定、可持续的轨道，而不引发经济衰退。这对黄金来说可能不是利好消息。

   4.“黑天鹅”投资者警告：美联储降息不一定带来好处

   著名的“黑天鹅”投资者、Universa Investments的首席投资官Mark Spitznagel称，美联储的降息可能不会像投资者所希望的那样带来好处，这是因为美联储只有在经济遭受衰退打击且市场陷入困境时才有可能放宽货币政策。Spitznagel警告称，美联储降息的唯一原因是其看到经济显著疲软，这意味着在美国利率下降之前，可能会经历经济下滑和市场暴跌。他表示，考虑到过去十年在超低利率环境下积累的大量债务，经济修正的可能性尤为突出，“这个经济体建立在低利率之上，美联储调整利率时会有滞后效应”。

   5.高盛：AI可能会在未来十年对油价造成压力

   高盛在一份报告中表示：“人工智能可以通过改善物流和资源分配来降低成本……假设早期人工智能采用者的生产率提高25%，边际激励价格将下降5美元/桶。”高盛预计，与未来十年对电力和天然气的需求影响相比，人工智能对石油需求的潜在提振力度不大。“我们认为，从中长期来看，人工智能可能会对油价产生适度的净负面影响，因为成本曲线——石油的长期锚——的负面影响可能会超过需求增长。”根据高盛的估计，新的页岩油井成本中约30%有可能通过人工智能降低；此外，人工智能可以使美国页岩油的低采收率提高10%至20%，从而使石油储量增加8%至20%（100亿至300亿桶）。

   经济数据

   美国7月贸易帐（亿美元）下降至-788

   美国7月贸易帐（亿美元）前值-731，公布值-788。贸易差额是指一个国家在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”，或“盈余”或“出超”；反之，则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。贸易盈余，表明资金净流入，美元会升值；贸易赤字，说明资金净流出，美元会贬值。实际值大于预期值，利好美元。

   美股时间段值得关注的事件

   21:45  加拿大央行公布利率决议。

   22:30  加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。

   （亚汇网编辑：冰凡）

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