利率债二级
周一节后债市交投情绪分化，成交量缩小。国债期货10Y主力合约高开震荡，最终全天收涨0.15%，振幅0.15%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼5103亿元】中国央行今日开展5682亿元7天期逆回购操作，因今日有5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）和4875亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼5103亿元。
数据方面：无
一级市场：
1Y240421X8加权利率1.4342%，全场倍数2.19倍，边际倍数5.65倍，缴款日综收1.5401%，中债估值1.66%，市场成交1.65%，二级市场BID/OFR对峙在1.65%/1.65%。综收比估值低11.99bp，比成交低10.99Bbp
3Y240413X8加权利率1.6707%，全场倍数3.63倍，边际倍数4.17倍，缴款日综收1.7033%，中债估值1.7739%，二级市场无成交，二级市场BID/OFR对峙在1.78%/1.77%。综收比估值低7.06bp
5Y240415X2加权利率1.7813%，全场倍数4.03倍，边际倍数1.27倍，缴款日综收1.811%，中债估值1.8653%，二级市场无成交，二级市场无对价。综收比估值低5.43bp
10Y240420X11加权利率2.1061%，全场倍数2.77倍，边际倍数1.53倍，缴款日综收2.1276%，中债估值2.145%，二级市场成交在2.146%，二级市场BID/OFR对峙在2.15%/2.146%。综收比估值低1.74bp，综收比成交低1.84bp
二级市场：
国债方面：
54D贴现国债249947无成交；1年国债200005成交在1.36；3年国债240003成交在1.45；5年国债230022成交在1.66；7年国债240006成交在1.8925-1.9075；10年国债240004成交在2.0325-2.05；30年国债230023成交在2.16-2.188；
金融债方面：
1年国开200203成交在1.55；1年非国开240401成交在1.56-1.59；3年国开240202成交在1.75；3年非国开220402成交在1.765-1.78；5年国开230208成交在1.81-1.825；5年非国开240305无成交；7年国开210205成交在1.99-2.00；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.12-2.14；10年非国开230420成交在2.1425-2.15。
利率债短券
今日资金面呈现紧张局面，短券成交活跃，收益率小幅波动。
周四招标：
1Y240309X390亿
周四上市：
--
今日招标：
1Y240421X8加权利率1.4342%边际利率--全场倍数2.19倍边际倍数5.65倍
地方债二级
今日地方债整体情绪较好，盘中小幅波动。
357D200590420河南债411.5票面3.34估值1.6410（项目债）
4.81Y240555324重庆债211.88票面2.07估值1.8796（项目债）
4.87Y23189924甘肃171.89票面1.94估值1.8877（项目债）
5.29Y16054520四川041.85票面3.38估值1.8971（项目债）
5.33Y200503120福建债011.86票面3.34估值1.8977（项目债）
6.72Y240536724河南债202.015票面2.33估值2.0068（项目债）
6.86Y240564224山东债332.02票面2.15估值2.0266（项目债）
6.91Y240571224云南债212.055票面2.16估值2.0504（项目债）
6.91Y240571124云南债202.035票面2.16估值2.0366（一般债）
6.93Y240574824重庆债302.035票面2.14估值2.0330（项目债）
6.93Y240574724重庆债292.035票面2.14估值2.0330（项目债）
7.34Y220503622云南债072.06票面3.03估值2.0682（项目债）
8.89Y19872723湖南992.095票面2.83估值2.1043（一般债）
9.77Y19851724河南债212.1575票面2.35估值2.1625（项目债）
9.85Y240560324吉林债232.17票面2.36估值2.1767（项目债）
9.91Y240570424云南债132.17票面2.30估值2.1645（一般债）
9.94Y23195524江苏192.155票面2.23估值2.1524（项目债）
19.98Y240586524甘肃债222.27票面2.35估值2.2478（项目债）
29.98Y240586424甘肃债212.265票面2.36估值2.2500（项目债）29.98Y240586024四川债572.255票面2.35估值2.2500（项目债）
债券借贷
今天节后续做较多，全天成交1978亿。
今天活跃券借贷余额总体下降，其中240203下降较多，较少了36亿。其他活跃券降幅在20亿以内。跨月的240210依然较为紧张，月内宽松。
价格方面总体变动不大。
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